1882. Ao norte de Edimburgo, às margens de um lago isolado, uma instituição de paredes de pedra desgastadas abriga um estranho doutor e inúmeros órfãos com habilidades incomuns. Em Londres, duas crianças com tais talentos são perseguidas por uma figura sombria: um homem feito de fumaça.
Charlie Ovid descobre o dom de se curar após uma infância brutal em meio ao racismo do Mississippi. Marlowe, encontrado ainda bebê em um trem de carga, brilha com uma estranha luz azulada. Quando dois detetives experientes são recrutados para escoltar os jovens em segurança, o grupo se vê cara a cara com forças perigosas que ameaçam o mundo que conhecem.
A jornada que se segue passeia pelas ruas nebulosas da Londres vitoriana até os confins da Escócia, onde outras crianças com poderes - os Talentos - foram reunidas no Instituto Cairndale. Lá, os reinos dos vivos e dos mortos colidem. [...]