Ao tirar da cabeça a bexiga de boi que encobria seus lindos cabelos dourados, o jardineiro do reino, conhecido como O Careca, desperta a paixão da princesa. Mas o herói, guiado pelos ensinamentos dos cavalos encantados, só poderá conquistá-la após enfrentar disputas e perigos, incluindo uma fera terrível. Ingredientes típicos dos contos maravilhosos estão presentes nesta história recolhida por Sílvio Romero no interior de Pernambuco.