Lin é um filhote de raposa que vive na floresta e quer descobrir o que existe do outro lado de um bambuzal. Mas, para atravessá-lo, Lin precisa dominar os segredos da misteriosa arte de se transformar, ensinada e exercida pelas raposas adultas. Assim, terá condições de enfrentar os perigos da vida. Em seu desejo de conhecer o mundo, Lin faz amizade com um broto de bambu ainda baixinho, que sonha em crescer para enxergar as coisas bem do alto. Curioso para saber de onde vem um lindo som de flauta, Lin também ficará amigo de Yumi, a menina cega que deseja saber como é a vida na floresta. Desses encontros irá nascer uma amizade tão bonita e rica em descobertas quanto a melodia que sai da flauta tocada por Yumi todos os dias.