Todo ano, na véspera de natal, a prefeitura municipal de uma cidadezinha, contratava um Papai Noel, seu Camilo, e um Anjo de Sininho, seu Liberato, para, juntos, distribuírem brinquedos para as crianças do Lar Santa Úrsula. Naquele ano, porém, os dois compadres comemoraram antes o Natal. Beberam demais no bar do Pimenta. Nem dona Bebé, nem dona Cidona, as esposas, conseguiram acordá-los. O que fazer? Contar a verdade para dona Bilica, a intolerante mulher do prefeito? Deixar as crianças sem Papai Noel? - Precisamos dar um jeito... (...). - E qual jeito vamos dar, meu Cristo? - perguntou Cidona com cara de tonta. (...) - Nós temos de tomar o lugar deles? - . (...) Nós, minha comadre, eu e você, vamos vestir a roupa que eles vestem todos os anos.... Vergonha, medo, sustos, correria, companheirismo e muita, mas muita confusão nessa história bem-humorada, criada por Ganymédes José.