Com dez anos de idade, Paolo se torna aprendiz de Leonardo da Vinci, artista e inventor. A vida no estúdio de Leonardo não é monótona - há recados para levar, pigmentos para moer, tintas para misturar e desenhos para fazer. Mas também ocorrem eventos misteriosos. Outro aprendiz não é o que parece ser, e uma visita noturna a um hospital revela alguns acontecimentos muito interessantes.