Corto Maltese chega à África Oriental. As guerras correm soltas; os turcos, os britânicos, os guerrilheiros árabes, os rebeldes do Mad Mullah, se entregam, na imensidão do deserto, à batalha sangrenta e sem perdão. É neste cenário que Corto conhece o danaquil Cush, que será aceito como irmão no território dos homens-leopardo e que deverá ouvir da boca do terrível Shamel por que ele não tem escolha além de seguir a rota que lhe foi traçada.