Shizuru Imawano, a nova aluna transferida para a escola de Kensuke e Kagura, é na verdade a futura chefe da seita Jugondô, uma antiga forma de exorcismo banida pelo governo. A garota está atrás de todas as sesshôsekis espalhadas no Japão para conquistar o poder da "Raposa Dourada de Nove Caudas", a criatura que ameaçou dizimar o país há mil anos.
Kensuke terá que lutar para manter a sesshôseki em seu corpo, e também para fugir das investidas de Shizuru, que está muito interessada nele e pronta para disputar seu coração com Kagura.