Ilustrado pela artista plástica Christina Oiticica - que pela primeira vez participa de um livro infantil - o livro narra a estória de um menino que, cansado de ser incompreendido, sai em peregrinação pelo mundo. Nesta aventura, ele vai parar num deserto onde, guiado por uma barqueira que rema na areia, atravessa um espelho e cai num rio encantado. Léo, o menino, ganha um presente mágico e começa sua jornada por um mundo estranho e íntimo; o mundo das nossas emoções. Sozinho, ele tem que vencer sua sombra numa caverna, conseguir sair da gruta de dona Tristeza, nadar no Rio da Alegria, voar de euforia, cair num mar de gelo  e por fim  enfrentar a barqueira ... até descobrir que tudo é transitório, até o tempo...