Vestindo trajes gaúchos, Sandrinho está pronto para ir à Semana Farroupilha, uma das suas festas preferidas. Impressionado, ouve o tio contar a história do Boitatá, que teria deixado seu avô cego. Aprende como impedir que a criatura faça mal às pessoas. Sem que ninguém note, o garoto se afasta, tropeça e, quando acorda, se vê no mesmo lugar, mas muitos anos atrás, momentos antes de o avô sair e encontrar o Boitatá.