o cardeal arcebispo de brumas dom josé franzon recebe uma carta do papa clemente xv que exige seu embarque em três dias para a cidade do vaticano. o papa está sofrendo uma doença degenerativa que em pouco tempo o levará à morte e deseja que o cardeal brasileiro seja o seu sucessor. com o auxílio do decano do sacro colégio e do camerlengo, dom josé será eleito papa mas em seu caminho existe um cardeal inglês de nome william thomas que não admitirá perder a cátedra de são pedro. para aproximar o prelado brasileiro do vaticano, o papa o nomeia arcipreste da basílica de são pedro e o libera para que possa retornar ao brasil e se despedir dos fiéis de brumas. dois dias no brasil e a notícia apanha o mundo de surpresa: clemente xv está morto! dom josé é obrigado a retornar para o conclave. inicia-se uma guerra de nervos a carta secreta cai no conhecimento dos jornalistas entra em cena o monsenhor paolo petrin, porta voz da santa sé, para abafar a crise. os cardeais entram na capela sistina. será eleito o papa paulo vii, mas quem será este homem? dom josé, o preferido do falecido papa e dos acordos internos entre os dignitários? ou dom thomas, um prelado regido pela sede de poder? conspirações, segredos e mistérios nos corredores do vaticano!