Shishio está reunindo o Juppon-Gatana, formada pelos 10 maiores espadachins do Japão. O ex-Retalhador está decidido a tomar o arquipélago para si e se livrar de seu maior empecilho: Kenshin Himura! No primeiro encontro entre os ex-Retalhadores, Kenshin acaba tendo a sua espada quebrada ao enfrentar Soujirou Seta, um dos mais fiéis, e agora está em busca por uma nova sakabatou. Ele consegue entrar em contato com filho do ferreiro que havia forjado a antiga sakabatou, Seiku Arai, e pede que este faça uma nova espada de lâmina invertida, porém o pedido é sumariamente recusado. Tudo indica que Kenshin não terá sua sakabatou tão cedo, mas…