A História dos Ursos Pandas Contada por um Saxofonista que Tem uma Namorada em Frankfurt Ele pede a Ela que lhe conceda nove noites. O pacto será realizado, e um mundo à parte será criado - povoado por uma linguagem metafórica, situações codificadas e um profundo mistério. Um trabalhinho para velhos palhaços. Três palhaços esperam ser recebidos para uma audição. É a ocasião de se lembrar do passado, mas também de provar o seu talento. Engraçado e patético.