Naruto se tornou um genin para a equipe 7, com Sasuke Uchiha e Sakura Haruno. Após os alunos do professor Kakashi cumprem uma difícil missão no País das Ondas, eles voltaram à Vila Oculta da Folha para fazer o Exame Chunin, no qual sofreram uma grande pressão psicológica logo no primeiro teste. Em seguida, ingressaram na segunda prova, quando foram atacados pelo lendário ninja Orochimaru, que concedeu a Sasuke um selo amaldiçoado! Porém, antes de iniciar o terceiro teste, uma etapa preliminar começou: os candidatos se enfrentam um contra um! Rock Lee e Gaara travaram um impressionante batalha, com um resultado desastroso para Lee. Durante um treino com Jiraiya, Naruto confrontou o espírito da Nove-Caudas e conseguiu invocar Gama-Oyabin! Esse treinamento lhe foi muito útil contra Neji Hyuuga na primeira luta do terceiro teste do Exame Chunin e esta sendo milagrosamente eficiente contra Shukaku da Areia. Gamabunta-sama contou a Naruto que o desequilíbrio de Gaara provinha de uma terrível insônia crônica, pois toda vez que o hospedeiro dormia, o espírito Shukaku despertava e dominava seu corpo, retomando sua forma original de monstro. Enquanto isso, a Vila Oculta da Folha foi atacada por Orochimaru. Ele e o Terceiro Hokage começaram um terrível duelo mortal pelos rancores e arrependimentos do passado. Sem escolha, Sarutobi iniciou um jutsu de selamento para remover a alma de seu ex-discípulo, enquanto Orochimaru cravou a espada Kusanagi no corpo de seu ex-mentor, e Enma, o rei símio, está se esforçando ao máximo para evitar a morte de seu mestre...