Ned está preso no Forte Apache. O general Crook gostaria que ele atuasse como pacificador com Gerônimo, mas Ned se recusa. Enquanto isso, Poe, na companhia dos irmãos Earp, está caçando Mingus, um ex-missionário que atiça a revolta apache a fim de provocar uma guerra sem quartel. Enquanto isso, no forte, Charro, que presta serviço com os batedores indígenas, oferece ajuda a Ned para que ele fuja, mas ele novamente se recusa. Ele consegue escapar por conta própria, devastando o forte na tentativa de fazer com que o regimento que saiu para caçar Gerônimo dê meia-volta. Finalmente reunido com Gerônimo, Lozen e os outros rebeldes, Ned descobre um massacre: uma pacífica tribo apache foi exterminada, mas não pelo Exército dos Estados Unidos, e sim pelo bando de Mingus.