Romance em que Irmão José discorre sobre a vida de Nicodemos, o célebre doutor da lei, que se fez amigo de Jesus e defensor dos cristãos, perante as acusações do Sinédrio, e a quem o Senhor confiou um dos ensinamentos mais explícitos sobre a Reencarnação, que figura nas páginas do Evangelho de João. Emocionante a sua amizade com Gamaliel, com José de Arimatéia, o seu conhecimento de João Batista, entre os essênios, e, por fim, a beleza de seu encontro com Maria, Mãe de Jesus, em Nazaré, na Galileia.