O autor narra a saga do muçulmano Saifudin, construtor das fortificações do Quilombo dos Palmares, e de seu amigo, o judeu Ben Suleiman. Fala também do senhor de engenho Epaminondas Conde e de seu amor pelo escravo Gaspar; de Zumbi e de uma de suas mulheres, a branca Maria Paim, tendo como cenário a Capitania de Pernambuco, a Inquisição, a revolta dos escravos e a epidemia do mal-de-bicho. Transcrevem-se diários de bordo dos navios negreiros e explica-se o significado da letra F e da cruz, gravadas com ferro em brasa na testa e no peito dos escravos. Centrando a narrativa no personagem Saifundin - que juntou-se a Zumbi e teve participação na destruição do Quilombo dos Palmares - o autor traz à tona a mentalidade e o ambiente predominantes no país à época.