Feitiçaria SerenaMakoto vai até uma loja de tecidos na cidade para costurar um manto novo e acaba fazendo uma surpresa para Chinatsu também. Makoto combina seus estudos mundanos com um pouco de bruxaria e faz uma delícia esquisita. No caminho para casa depois de uma reunião noturna com seu mentor, Makoto encontra Inukai. Eles vão para a praia e encontram uma criatura adorável e misteriosa que imediatamente se sente em casa...