Numa fantasiosa Idade Média, um jovem e belo cavaleiro possui poderes mágicos, como tornar-se invisível e curar os outros com o próprio sangue. Sua vida de liberdade e prazer desperta inveja e medo, e ele é perseguido pelo Santo Ofício. De forma alegórica e irônica, esta novela expõe a "caça às bruxas" de um tempo assombrado pelas ditaduras. Escrita no Brasil pós Golpe de 1964, onde Sena se refugiou do opressivo regime de Salazar, "O Físico Prodigioso" é um libelo contra o despotismo disfarçado de justiça e verdade. Mesclando linguagens, dialogando com novelas de cavalaria e cantigas de amigo e escárnio, o livro conquistou grande projeção, inspirando uma vasta produção reflexiva.