Esta obra traz a história do Carneirinho Inteligente que sonha encontrar sua amada Beatriz - a Carneirinha Inteligente. Neste sonho, ele vive muitas aventuras - cava buracos na lua com o Cachorro Astronauta, sobe ao palco de um imenso teatro para cantar com a Pastorinha, brinca de trapézio com os Carneirinhos Acrobatas, enquanto espera um final feliz com sua amada.