Uma ilha isolada, no Reconcâvo baiano,  no tempo do Brasil Colônia. É nesse cenário em que se passa a trama, uma fantasia em torno da nossa história, que envolve feitiçaria, Inquisição e mistérios. Os personagens: a população da ilha, formada por índios aculturados, negros escravos, brancos que enriqueceram com o tráfico negreiro, apátridas e um quilombo subvertido em reino tirânico. Uma aventura literária, utilizada pelo autor para mostrar algumas vertentes da formação do caráter do povo brasileiro.