Conta a lenda que, no Japão antigo, a raposa era um animal capaz de transformar-se no que bem entendesse. Uma raposa, acostumada a ouvir histórias de marinheiros de outras terras, resolve então tornar-se bruxa e raptar a filha recém-nascida de um lavrador. Leva-a até uma torre isolada e a batiza de Rapunzel. Quando já é uma mocinha, Rapunzel joga as tranças para receber seu príncipe e tem uma grande surpresa...