Chapeuzinho Vermelho e Papai Noel cha-mam o filho Saci no quarto e explicam que o Cupido retirou a flecha do amor de seus corações e, por isso, eles preferiram seguir um caminho diferente da união. Saci expressa a sua dor e chora a separação que ele nunca gostaria de ver acontecer. Mas e agora? Será o fim? Será que o Saci vai se acostumar a ficar um tempo com a mãe e um tempo com o pai?