Coroado rei da poderosa Aquilônia, Conan enfrenta a ameaça mortal do mago Tsotha-Lanti num dos contos mais famosos de Robert E. Howard, adaptado por Roy Thomas e Frank "Doutor Estranho" Brunner: A Cidadela Escarlate. Em A Lâmina de Fogo, adaptação de uma história escrita por Howard e L. Sprague de Camp , o cimério terá de encarar um velho inimigo em meio a ruínas ancestrais... para combater um culto tão velho quanto o tempo e maligno como Erlik. Por Roy Thomas, John Buscema e Tony DeZuñiga.