Crescendo num mundo exuberante, povoado de cavaleiros com armaduras e donzelas formosas, monstros sórdidos e bruxas diabólicas, Arthur lentamente aprende o código típico de um cavaleiro. Sob a orientação sábia do poderoso mago Merlin, o futuro rei é treinado nas artes tempestuosas da falcoaria, da caça, do manejo da espada e do combate com lanças montado em cavalo. Arthur é até transformado por seu notável tutor em diversos animais, para que possa experimentar a vida de todos os pontos de vista. De maneira imaginosa e empolgante, Arthur é preparado para o dia em que ele será designado a tirar a espada da pedra mágica e se tornar o rei legítimo de toda a Inglaterra.