O rei Clausius, que continua incansável na busca da princesa Clarissa e do comerciante Miguel, nem imagina que sua sobrinha está dando prosseguimento a um arriscado plano para desmascará-lo perante o reino. Com a descoberta de uma carta enviada por parentes distantes do monarca dizendo que pretendem visitá-lo, Clarissa pede ajuda à pintora Beatriz e ao ladrão Aramilon para “substituírem” os familiares do rei, usurpando seus lugares e assumindo uma posição de risco no castelo. Entretanto, o casal mais polêmico do reino terá de enfrentar obstáculos ainda maiores, como a rainha Pandora, que está de volta a Merquillian, tumultuando ainda mais os planos e a vida de Clausius. Por sua vez, exilados em Klamuna, Clarissa e Miguel enfrentarão outras adversidades, que incluem conspirações, sequestros e até assassinatos envolvendo entidades e magia negra. Conseguirão eles sobreviver a todos os percalços e, de quebra, destronarem o rei lobo em pele de cordeiro de uma vez por todas?