Maria e Felipe são crianças normais, que adoram brincar e se divertir. Às vezes acabam lidando com emoções que desconhecem e é neste momento que recorrem às palavras da sábia avó. Para ajudá-los a compreender seus sentimentos a avó presenteia os garotos com um guarda-roupa mágico. Ao vestirem as roupas armazenadas neste armário, os irmãos se sentem diferentes e adquirem a capacidade de mudar seus comportamentos e sentimentos. A roupa da confiança gera segurança, a da alegria espanta a tristeza.Quando precisam, lá está a roupa da paciência ou da aventura e até a do atrevimento, para se sentirem menos inibidos. Com esses trajes especiais, as crianças obtêm destreza, coragem e proteção, quando sentem medo. Logo, eles descobrem que pode ser fácil ouvir o próprio coração.