Boca do cinema, a segunda parte da trilogia cobre a vida do escritor e cineasta no período em que iniciou seus primeiros contatos com o meio cinematográfico. A lendária Boca do Lixo formado pela rua Aurora, rua do Triunpho e pelas avenidas Duque de Caxias e Rio Branco além de abrigar uma parte da sociedade que vivia na marginalia, abrigou também durante as décadas de 70 e 80 boa parte do pessoal que vivia de cinema. Na época em que ganhou fama como "boca do cinema", as questões que mobilizavam grande parte dos frequentadores eram sobre a criatividade, a censura, o mercado e o modo de produção cinematográfico. Dali não saiam só malandros ou fracassados, mas sim uma das maiores levas de produções do cinema brasileiro. As lembranças das histórias que viveu e viu acontecer na Boca do Lixo são divididas com os leitores.