O relato começa em 1785: um gato morreu e sua dona chora por ele. Aos poucos, ficamos sabendo a história do gato da bruxa e passamos a acompanhar as andanças daquela mulher misteriosa e simpática através dos séculos. Sua chegada em São Paulo, em algum momento da década de 1990, é tumultuada, e a metrópole a assusta. A cidade recebe uma bruxa já amadurecida, mas que precisava aprender algumas coisas sobre o amor!