Samira e Frederico são vizinhos na pequena vila onde moram. 
Ela gosta de provocá-la, pedindo: "Dê-me um abraço, Samira-sem-braços!". Mas no fundo ele se pergunta: "Como ela consegue ser feliz?"
Samira é muito especial, pois além de receber amor e carinho da mãe, ela sabe contar histórias como ninguém!
Um dia, aparece uma mulher viajante na vila, e a vida de Frederico começa a mudar...