Neste livro, Richard Hannay está plena batalha, comandando um dos pelotões britânicos. Devido à confiança adquirida graças ao seu ímpeto em combater a Pedra Negra durante sua primeira aventura, o serviço secreto inglês recruta Hannay para uma missãoultra-secreta, a ponto de não poder contar sequer com intervenção do governo, mesmo que ocultamente. Tudo começa quando um soldado morre em combate no Oriente Médio logo após descobrir um plano que pode determinar o vencedor da guerra. Sabe-se poucoa respeito, mas o governo inglês desconfia que tenha algo a ver com a fé islâmica. Não há nenhuma pista além de três palavras em um pedaço de papel - última mensagem do soldado morto. Hannay recruta três dos melhores aventureiros entre os Aliados, inclusive seu velho amigo e mentor, Peter Pineaar, para impedir que a Alemanha alcance o segredo do Oriente Médio antes da Inglaterra.