Depois do fracasso na execução de sua primeira sinfonia, Sergei Rachmaninoff mergulha em um profundo estado de depressão. Com isso abandona o piano, e deixa de lado a composição, seu dom evidente e garantia de um futuro brilhante. Ambientado neste cenário, Rachmaninoff recebe a ajuda de sua mãe e do Dr. Nikolai Dahl, psiquiatra que utiliza a hipnose como método de tratamento de seus pacientes. Alisson Felipe mostra aos leitores este período - talvez o mais importante de toda a vida - de Rachmaninoff, durante o período de transição entre os séculos XIX e XX. Cada momento do tratamento do pianista e a busca pela superação do seu limite.