Em um mundo no futuro onde a população mundial se transformou em uma mistura de animais com humanos, por conta de um experimento científico que deu errado, Luca, um desses meninos híbridos, começa a sofrer com perseguições. Seus pais, de espécies de meio-animais diferentes, deram origem a uma criança diferente, numa sociedade em que a mistura de raças é ainda um tabu.