Período da Regência, 1838.
Um abismo separa os políticos da Corte e os das províncias. Para impor-se perante os primeiros, a aristocracia do Maranhão se rebela, utilizando as camadas populares como instrumento da sua luta. Assim, liderada pelo mestiço Raimundo Gomes, por Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, o "Balaio", e pelo ex-escravo Cosme que comandava três mil escravos fugitivos, eclode a revolta da Balaiada. Dois anos e meio de combates, mortes e prisões, num episódio que definiu os pólos de poder e da dominação de classe do país.