Ao sair da penitenciária de El Paso, o jovem mestiço Makua encontra Tex Willer à sua espera. Convencido de que o rapaz merecia uma segunda chance, o ranger o acompanha à aldeia de Francisco, um velho pele-vermelha que criou uma comunidade onde convivem pessoas de tribos e culturas diversas. A aldeia é atacada pelos salteadores mescaleros do raivoso Mateus. Durante o ataque, Francisco é morto e Makua, junto com Tex e Carson, partem na trilha de Mateus para encerrar sua carreira criminosa.