Um verdadeiro balé de palavras e sonhos. Um livro eterno.     É véspera de Natal e os irmãos Fritz e Marie aguardam ansiosos pelos seus presentes. O padrinho das crianças, fabricante de relógios e brinquedos, é quem os surpreende com o item mais encantador: um castelinho completo com diminutas figuras ricamente adornadas.   Entre elas, há uma bem peculiar, que desperta a curiosidade da pequena Marie: um quebra-nozes. Por trás de seus olhos vítreos e seu sorriso incomum, pulsa um mistério que atravessa gerações e uma trama plena de aventuras, envolvendo princesas enfeitiçadas, ratos vingativos e um príncipe vítima de uma terrível maldição.  Quando Fritz lasca os dentes do boneco, após obrigá-lo a quebrar muitas nozes, Marie se solidariza, tomada de compaixão pela inanimada figura de madeira. Mas, ao soar da meia-noite, ela terá uma grande surpresa. Afinal, nem todos os brinquedos são inanimados quanto ela pensa...  Fruto da imaginação exuberante do autor E.T.A.