Quando a professora Rose – mentora de Tim – o tira de Londres e o envia em uma importante missão em uma dimensão mágica além do tempo e do espaço, parece que esse é exatamente o tipo de folga que o garoto-mago precisa para respirar um pouco.

Mas a viagem a Faerie é envolvente demais e Tim logo esquece porque está ali e até se questiona se precisa mesmo ir embora. Mas é melhor lembrar logo… Titânia – a rainha de Faerie – tem motivos questionáveis para manter o jovem mago por perto e, no mundo real, a seita da Chama Fria está prestes a apagar a jovem Ellie – a colega desaparecida que Tim busca – das páginas da existência!

Ele está prestes a descobrir que até a mais nobre magia tem um custo. Mas está disposto a pagar o preço?

Da imaginação do genial Neil Gaiman, com roteiros de Kat Howard (Roses and Rot, An Unkindness of Magicians), e arte de Tom Fowler (PATRULHA DO DESTINO) e Brian Churilla(Hellboy B.P.D.P.