Este livro tem em vista contribuir para uma revisão da crítica e da historiografia do cinema brasileiro. O autor examina a 'trilogia paulista da noite', composta por Cidade Oculta (Francisco Botelho, 1986), Anjos da Noite (Wilson Barros, 1987) e A Dama do Cine Shangai (Guilherme de Almeida Prado, 1988), por meio de análises comparativas com filmes de Carlos Manga, Glauber Rocha e Julio Bressane.