Na Rússia vive um velho lavrador com seus três filhos. Vánia, o menor deles, não quer saber de trabalhar. Não ajuda nos serviços da casa nem no campo. Um dia, quando sai para buscar lenha no bosque, encontra-se com um cego. Este diz que o jovem pode tornar-se czar de um reino distante, mas, para isso, precisa passar sete anos vestido com a pele de sete ovelhas e alimentar-se com sete sacos de girassol, que lhe darão uma força descomunal. O jovem decide seguir os conselhos do cego e, de fato, em pouco tempo, torna-se uma pessoa extremamente forte. A partir de então, Vánia se envolverá numa série de aventuras e perigos, sem nunca abandonar seu sonho de tornar-se czar.