Seijurou Hiko nega ao Kenshin a transmissão do Ougi – técnica suprema – do estilo Hiten Mitsurugi… No entanto, quando pareceu que Kenshin não tinha mais meios para convencer seu mestre a ensiná-lo o Ougi, os dois são surpreendidos pela chegada de Yahiko, Kaoru e Misao! Kaoru finalmente consegue se reencontrar com o Kenshin, mas…

Enquanto isso, o plano de Shishio vai pouco a pouco tomando forma, e agora ele conseguiu juntar em Kyoto todos os integrantes de sua tropa de elite – o Juppon-gatana!