Um psicanalista desencantado de sua profissão encontra o caso da sua vida: dois adolescentes que sintetizam os principais problemas de uma época, e são submetidos aos equívocos dos tratamentos tradicionais. Ao redor dessa situação, desfila a comunidade intelectual e de classe média da São Paulo dos anos 60, sem cacife suficiente para lidar com os próprios problemas.