Segundo lançamento da coleção Prosa do Observatório, que reúne textos fundamentais do ensaio e da ficção latino-americana em traduções de qualidade, com estudos críticos e textos introdutórios a cada edição.  
O livro traz oito contos inéditos do uruguaio Felisberto Hernández (1902-1964), autor cultuado por Julio Cortázar, Italo Calvino e Juan Jose Saer, que finalmente chega ao Brasil, mais de quarenta anos depois de sua morte. Uma verdadeira novidade literária no país, é um autor que recusa rótulos, segundo o tradutor Davi Arrigucci Jr. 
Esse narrador de Felisberto em geral é pianista ou escritor - apenas um dos pontos em comum com a vida do autor -, circula por espaços úmidos e decadentes, povoados por personagens extravagantes. Não raro, sensualidade e humor invadem os ambientes e personagens de maneira difusa e desconcertante.. A estranheza das situações e da própria maneira de narrar é estruturada em longos fluxos de consciência, que nem sempre parecem ter rumo certo, e em imagens que ora evocam o surrealismo, ora o realismo fantástico.