Que criança nunca teve medo de dormir? Marco não é diferente: por mais que tente com todas as suas forças, tudo na noite o assusta. Sua mãe, claro, procura ajudá-lo de qualquer jeito - até escreve uma carta para a Lua! -, mas, no fim, o que o tranquiÀ noite, parece que tudo se transforma: o que é pequeno fica grande, o que é concreto vira abstrato e as coisas são engolidas pela escuridão. Era por isso que Marco não conseguia dormir. Para ajudá-lo, sua mãe tenta de tudo: cria um traje antimosquitos, escreve uma carta à Lua, arranja um bastão de escalada para manter o filho firme na cama...