o romance narrado, na primeira pessoa, por josé thor da silva em visita inesperada a sua terra natal prainha do sul (cidade fictícia do vale do ribeira), depois de mais de vinte anos. visita de um dia e pouco. josé teve uma vida infantil feliz em prainha do sul, mas viveu a sua adolescência e a vida adulta na cidade de são paulo, e boa parte na favela com amigos envolvidos nas criminalidades. nesta rápida visita a sua terra natal, uma série de estranhos segredos escusos da cidade e seus moradores vão sendo revelados, inclusive os ligados aos seus amigos da favela, graças a noite anã.