Otávio e Marco Antônio estão passando as férias em Juazeiro (BA), na casa do tio Amâncio, que os leva a um passeio de barco pelo rio São Francisco. Na volta, porém, eles são surpreendidos por uma tempestade no Lago do Sobradinho e conseguem ver as cidades submersas de Sento Sé e Casa Nova. O livro fala da importância do rio São Francisco, do funcionamento das usinas hidrelétricas e dos problemas ambientais causados por sua construção.