No território de Brax, uma estranha alteração química na água causou mutações nos jovens, que adquiriram poderes místicos. Para obter essa magia, o Governo perseguiu e prendeu todos esses adolescentes, e agora os controla.

Vivendo confinado em uma instituição de treinamento, o solitário e revoltado Meia-noite convive com Kyo, que além de ser o autor de seu apelido, também o faz descobrir a alegria nas pequenas coisas e o verdadeiro amor. Mas diante da tirania e da violência, poderá esse sentimento sobreviver?

Boy’s Love Meia-noite sem estrelas, de Karen Alvares (Inverso e Reverso) e com ilustrações de Dandansama, é o retrato sensível da paixão de dois prisioneiros do medo em uma sociedade distópica. Quebre todas as amarras nessa história de amor delicada e afrodisíaca como a flor da laranjeira, mas também bela e sombria como uma noite estrelada.