Vicente e sua amiga saem em busca de seu cavalo por todo o Brasil, do Ceará à serra da Mantiqueira, passando pelas Capitanias Hereditárias. Bandidos disfarçados de músicos, um palhaço nada engraçado, um vendedor de cavalinhos de brinquedo e até um caubói fazem parte da história que é contada por um velho que viu e sabe das coisas.