Romance de muita emoção. É a história de um menino carente que ficou órfão e ao abandono da sorte.
Criado por uma pobre mulher idosa e humilde até tenra idade, sofre a miséria e a fome. Pela morte da mulher, única pessoa que lhe desfraldava os cuidados, viu-se só no mundo e saiu em busca de um lar e não consegue. Sozinho se aventura pelo mundo até ser acolhido por uma instituição protetora de menores carentes. Aprende a ler e a profissão de tipógrafo. Atinge a maioridade e consegue seu primeiro emprego em um normal da cidade como tipógrafo.
Já de maior idade, sem qualquer vivência busca conhecer a vida noturna. Conhece em uma boate da cidade uma dançarina profissional e nasce daí uma grande paixão. 
Pelo fechamento do jornal, perde o seu emprego e não consegue outro na cidade. Sai a cata de outro emprego na cidade do Rio de Janeiro. Perde o contato com a dançarina e começa os revezes em sua vida. 
Consegue um emprego de vendedor ambulante e vai para São Paulo, onde é preso por vender inocentemente mercadorias ilícitas. Na penitenciaria sofre os maiores suplícios mas não se deixa vencer pela má sorte, pois estava convicto de sua inocência e tinha esperança de sair deste martírio e vencer na vida. Sai da prisão como egresso e por uma abençoada mão fora acolhido por um pastor que lhe ministrou aulas de religião na penitenciaria. Trabalha com o pastor algum tempo e resolve voltar para sua terra natal a procura da dançarina que, por coincidência fora esposa do pastor que o acolheu. Encontra a dançarina envelhecida, doente e maltratada pelo tempo. Casa-se com a dançarina e começa aí sua vida difícil e sofrida. 
Em defesa de uma das filhas da dançarina é preso novamente. Sai da prisão e começa nova vida difícil. Trabalha muito e consegue estudar. Forma-se em direito e chega a ser Juiz. Fica doente e começa novo drama em sua vida. Fica cego e não se deixa vencer. Perde as duas pernas em razão de sua doença. Cresce mais sua vontade de viver e vencer. Por complicações com a justiça sai pelo mundo indo trabalhar numa mineração, quando se afasta da dançarina para encontrá-la mais tarde. Passa por diversas cidades, inclusive por Aparecida por devoção da dançarina, por isso se torna um verdadeiro forasteiro e termina seus dias em Salvador quando embalava sua netinha.