Dennis é um jovem híbrido, criado a partir de experiências genéticas realizadas por seu pai, que lhe deram poderes de respirar embaixo d'água, uma força física descomunal e a capacidade de se camuflar. Desajeitado, o garoto é um imã de problemas e se vê envolvido no sequestro de seu melhor amigo e de sua namorada. Sempre controlado e regido pela razão, Denis quase a perde o controle quando vê as pessoas que ama ameaçadas por um
bandido. Não bastasse tudo isso, ele ainda tem de enfrentar uma misteriosa enfermidade, que o faz perder totalmente o controle da sua habilidade de camuflagem, correndo o risco de com isso expor seu grande segredo a todos. O dinamismo rege o livro do começo ao fim, com emocionantes cenas de ação, tórridas cenas de romance e contagiantes cenas de humor.