Juvêncio e Jesus eram dois meninos pobres que moravam em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. O pai de Juvêncio era alcoólatra e com freqüência batia no filho e na esposa. Jesus foi criado pela mãe e sonhava em ter notícias do pai. Um dia, estimulado pelo amigo, Jesus começou a escrever uma carta.