Pode um trem especial numa eficientíssima estrada de ferro inglesa desaparecer sem deixar vestígios entre duas cidades próximas? Para que servia aquele estranho funil de couro? Por que era necessário que o médico entendesse também de besouros? Uma onça brasileira pode ser algo mais que um animal de estimação... Lá em cima entre as nuvens um aviador solitário descobre uma nova espécie de selva e de terror.